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    中集集團公司點評:一季度集裝箱銷量大增
    發布時間:2013-3-6 閱讀:2236次  

    事件

      公司B轉H股上市、獲得海工訂單、天達空港注入Pteris等。

      簡評

      預計一季度集裝箱銷量大幅增長

      去年一季度公司干貨箱銷量16.84萬TEU,為2010年二季度以來的****水平;從月份看,去年一季度三個月銷量分別為6~7、2、8萬TEU。我們預計今年1月份集裝箱銷量13萬TEU,假設2月份2萬TEU、3月份10萬TEU,今年一季度預計銷量在25萬TEU,和去年一季度相比增50%左右。我們預計,從3、4月份開始,集裝箱將呈現量、價齊升的趨勢。

      海工業務今年繼續大幅減虧

      去年公司承接海工訂單總金額在20億美元左右,包括2月份挪威北海深水1座半潛式鉆井平臺、元旦后公布的意大利Frigstad公司2+4座半潛式鉆井平臺。預計去年海工收入不超過20億元;按照完工工作量確認進度,今、明年是收入確認高峰期,預計全年收入在70~80億元。從盈利水平來看,預計去年海工業務虧損下降50%以上,今年繼續減虧50%以上到虧損2億元左右。

      車輛業務改善、能化裝備業務穩增

      由于經濟增速下滑,去年公司特種車輛業務預計下降30%以上;我們認為今年車輛業務會好于去年,具體增長速度還不好確定。能化食品裝備去年增長較快,上半年收入同比增長15.66%,下半年好于上半年,預計全年收入增長20%~30%左右;今年能化裝備業務還會保持較穩定增長,但預計增速會略慢于去年,全年增速在15%左右。

      前海土地存較大升值空間

      公司5年多前購買52.4萬平方米前海土地(工業用地,成本不到千元/平方米)主要用于制造基地搬遷,由于前海規劃面臨巨大的升值預期。目前前海還沒有具體的相關政策,不清楚該片土地變更土地性質(工業變商業)后,由政府收回、給予上市公司部分補貼,還是由上市公司聯合開發、甚至獨立開發。

      盈利預測與估值

      我們預計2012~2013年公司分別實現每股收益0.8、1.14元,目標價從16元提高到18元、維持“買入”評級。短期可能的股價刺激因素:一季報業績快速增長、前海土地開發政策明朗、獲得海工大訂單等。

      (中信建投證券)

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